# Pipelead (Pipeline CRM) ## **Pipelead** Pipelead merupakan fitur Socialchat yang membantu Anda mengelola dan memantau prospek (leads) atau peluang bisnis melalui pipeline yang terstruktur. Dengan Pipelead, setiap prospek dapat diatur berdasarkan tahapan penjualan, mulai dari kontak awal hingga menjadi pelanggan. Hal ini memudahkan tim Anda dalam memantau perkembangan leads, menentukan prioritas tindak lanjut, serta memastikan tidak ada peluang bisnis yang terlewat. Alur kerja penjualan pun menjadi lebih terorganisir, efisien, dan mudah dievaluasi. *** ### **Manfaat:** * Prospek lebih terorganisir karena semua lead tersusun rapi dalam pipeline. * Status lead di setiap tahap mudah dipantau dengan jelas. * Menyediakan analitik dan laporan untuk mengevaluasi konversi dan strategi. * Fleksibel karena pipeline dapat disesuaikan sesuai kebutuhan bisnis. *** ## **1. Menambahkan Leads** 1. Buka menu **“Pipelead”** di sidebar kiri. Anda akan diarahkan ke daftar semua lead yang sudah ada. 2. Klik **“+ Tambahkan Lead”.**

3. Pilih kontak yang ingin dijadikan lead, lalu klik **“Lanjutkan”.**

4. Pilih tahapan pipeline (misalnya *Invoice, Follow Up, Sudah bayar*).

**Tampilan pengaturan tahapan pipeline**

5. Isi estimasi nilai transaksi untuk lead tersebut jika diperlukan (opsional).

6. Klik **“Tambahkan Lead”** untuk menyelesaikan proses. Atau bisa juga dengan cara: 1. klik ikon **“+”** pada stage yang ingin di tambahkan.

2. Cari dan pilih kontak yang ingin dijadikan lead, lalu klik **“Lanjutkan”.**

3. Isi estimasi nilai transaksi untuk lead tersebut jika diperlukan.

4. Klik **“Tambahkan Lead”** untuk menyelesaikan proses. *** ## **2. Menambahkan Stage Baru** 1. Masuk ke menu **“Pipelead”** dari sidebar kiri. Lalu klik ikon **“Pensil”** di samping kanan.

2. Klik **“+ Stage Baru”.**

3. Masukan nama untuk stage baru, lalu klik **“Tambahkan Stage”.**

4. Kemudian klik **“Simpan”.** *** ## **3. Membuat Pipelead Baru** 1. Masuk ke menu **“Pipelead”** dari sidebar kiri. 2. Klik **“Pipelead default”,** lalu klik **“+ Buat Pipelead”.**

**Tampilan tombol tambah pipelead baru**

3. Beri nama untuk pipelead baru, lalu klik **“Simpan”.**

*** ## **4. Memindahkan Lead ke Stage Selanjutnya** 1. Masuk ke menu **“Pipelead”** dari sidebar kiri. 2. **Lihat Kolom Tahapan** Setiap lead ditampilkan dalam kolom sesuai tahapnya, misalnya: * **Invoice.** * **Follow Up.** * **Sudah Bayar.**

3. Pindah lead dengan mengunakan fitur drag & drop (seret-lepas) untuk memindahkan lead ke tahap berikutnya sesuai progres penjualan.

**Tampilan aksi drag & drop lead ke dalam stage lain**

4. Secara otomatis sistem akan memperbarui status lead.

*** ## **5. Merubah Nama Stage** 1. Klik ikon **titik tiga** pada stage lalu klik **“Ubah Nama Stage”.**

2. Masukan nama baru untuk stage, kemudian klik **“Ubah Stage”.**

*** ## **6. Melihat Percakapan yang Terhubung dengan Pipelead** Fitur ini dapat menampilkan chat apa saja yang terhubung dengan stage pipelead. sehingga memudahkan Anda dalam mencari chat yang terhubung dengan pipelead.

**Tampilan chat yang terhubung dengan stage pipelead**

*** ## **7. Won & Lost** Fitur ini memungkinkan Anda untuk dapat menandai berhasil atau tidaknya transaksi calon pelanggan.

**Tampilan tombol won & lost pada lead**

*** ## **8. Menghapus Lead** 1. Klik ikon **titik tiga** pada lead, lalu klik **“Hapus”.**

2. Kemudian klik **“Ya, Hapus”.** Dan jika ingin menghapus semua lead yang ada pada stage, bisa dengan cara: 1. Klik ikon **titik tiga** pada stage, lalu klik **“Hapus Semua Lead”.**

2. Kemudian klik **“Ya, Hapus”.** *** ## **9. Menghapus Stage Pipelead** 1. Klik ikon **titik tiga** pada stage lalu klik **“Hapus Stage”.**

> ***Catatan Penting:*** > > *Apabila ada data lead pada stage yang akan di hapus, maka harus di pindahkan terlebih dahulu ke dalam stage yang lain.*

**Tampilan aksi memindahkan data lead pada stage yang lain**

2. Kemudian klik **“Hapus Stage”.** *** ## **10. Menghapus Pipelead** 1. Masuk ke menu **“Pipelead”** dari sidebar kiri, lalu klik icon **“Pensil”.**

2. Klik ikon **titik tiga** di samping kanan, lalu klik **“Hapus Pipelead”.**

3. Pindahkan semua data stage yang ada pada pipelead yang akan di hapus ke dalam pipelead yang lain, kemudian klik **“Hapus Pipelead”.**

*** ## **11. Mengekspor Data Pipelead** * Masuk ke menu **“Pipelead”,** lalu klik **“Export CSV”.**

Dan apabila ingin mengekspor data pipelead pada stage tertentu, bisa dengan cara: * Klik ikon **titik tiga** pada stage, lalu klik **“Export CSV”.**

*** ## **12. Follow-Up Otomatis di Pipelead** Dengan fitur ini, setiap chat yang baru masuk akan otomatis masuk ke dalam pipeline pada stage yang dipilih. Dengan cara: 1. Masuk ke menu **“Pengaturan”** di sedebar kiri. 2. Klik pilihan **“Otomatisasi”.** 3. Buka bagian **“Pipelead”.**

4. Aktifkan tonggle channel. 5. Tentukan pipelead serta stage yang akan di gunakan.

6. Kemudian klik **“Simpan”.** --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://pt-booster-teknologi-indonesias.gitbook.io/docs.socialchat.id/pipelead-pipeline-crm.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.